Paris, 1860. Nelson Staightback, Jenny Sullivan et Jacques Bonneteau sont associés dans des combines de jeux et tours de magie dans la rue et arnaquent les chalands. Nelson et Jenny décident de se débarrasser de Jacques pour aller tenter leur chance à Londres. Leur aventure tourne mal lorsque l’enfant choisi dans le public qui faisait le tour de magie avec eux sur scène disparaît réellement! Nelson aperçoit dans la boîte où se trouvait l’enfant une pierre noire. Il fuit et embarque sur un paquebot en direction des États-Unis, et découvre qu’il peut faire maintenant vraiment de la magie.
